扬缨 - 英伟达、半导体周期和AI “淘金热”(中)
上周的文章给读者们简略地描述了目前制造业周期、半导体周期的动态。今天,我们花一些时间来思考一下英伟达。
英伟达一直以制造GPU芯片为其主要产品。原本主要用于游戏和虚拟现实软件,因为GPU显然在图形处理方面略胜一筹。而随着 LLM 的爆炸式增长,这些 GPU 就成了云服务提供商构建大数据中心所需要的芯片。真可谓是 “时势造英雄” ,英伟达确实是在完美的时间,处于完美的位置。英伟达给出第一季度增长约 240 亿美元的预测,将是同比3 倍增长!(同时也预测未来两三个季度的强劲需求)另外,英伟达推出 250 亿美元回购计划,这次他们回购了价值 27 亿的股票。市场为英伟达而疯狂。
作为投资者,应该如何分析英伟达的未来和AI浪潮的未来?
Keep reading with a 7-day free trial
Subscribe to Esther’s Newsletter to keep reading this post and get 7 days of free access to the full post archives.